国内己内酰胺产能大幅扩张 进口依赖度大幅缓解

近几年中国己内酰胺行业迅速发展，随着鲁西化工、湖北三宁、山东方明、山东海力等新晋企业的新建产能投放，到2013年底国内己内酰胺产能达到181.5万吨/年。国内己内酰胺产能的大幅扩张，缓解了数年己内酰胺极度依赖进口的局面，同时由于产能不断增加，上下游发展的不平衡，己内酰胺行业营利空间将出现大幅度下降的趋势，产业布局和结构调整势在必行。

年产能将超300万吨

2013年底全球己内酰胺年产能达到645万吨，我国己内酰胺年产能达到181.5万吨，占世界总产能的28.1%，较2012年增加70万吨/年。其中包括巴陵石化在湖南岳阳增加10万吨/年装置、山东海力在江苏大丰新增20万吨/年装置、南京东方增加20万吨/年装置。此外，再加上新上的湖北三宁10万吨/年和鲁西化工10万吨/年装置。

未来几年，资料显示我国先后将有多套己内酰胺新建或者扩建装置建成投产。首先是一些老生产厂家纷纷扩增生产能力。其中中石化巴陵石化公司计划利用第二代绿色生产新技术建设一套10万吨/年的工业示范装置，使公司己内酰胺的总产能达到40万吨/年;中石化石家庄炼化公司计划将装置现有生产能力扩建到20万吨/年。此外，由于当地发展空间的局限，这些公司还计划实施异地装置建设计划。中国石化(600028,股吧)巴陵石化公司与福建炼化公司合作新建20万吨/年生产装置，与茂名石化合作新建20万吨/年生产装置。到2015年，巴陵石化公司己内酰胺的总生产能力将达到100万吨/年，成为世界最大的己内酰胺生产企业。

2014年-2015年，根据消息称，我国仍将有新建或者扩建多套己内酰胺生产装置，如鲁西化工、旭阳焦化巴陵石化(福建福清项目)、恒申科技公司、浙江巨化、福建锦江石化、中平能化集团、铜陵化学工业集团等。若以上计划如期实施，到2015年我国己内酰胺年产能将超过300万吨，中国将成为全球己内酰胺的生产、消费中心。

装置投产集中

由于我国新增装置的投产时间比较集中，国内产量或将会出现大阶梯式上涨，市场在这一段时期内会出现产量过剩严重的问题。随着我国产能产量的增长，我国的进口量也会逐年递减，进口依存度也会逐年下降。2013年我国高端己内酰胺进口量占总量的35%，中低端己内酰胺进口量占总量的65%。由于我国部分下游工厂对己内酰胺高端产品的需求，短期内高端的进口产品仍有一定的市场，但随着我国生产技术的改革和创新以及原材料的使用情况，高品质己内酰胺的产量也会逐步递增。

由于国外装置老化现象严重，普遍从日本三菱化学、巴西Braskem等装置退出生产的情况分析，欧洲早期10万吨以下装置将会逐步停产，国外产能逐步萎缩，国内产能在不断增大，此局面将使我国己内酰胺从纯进口国逐步转为出口国。

由此，我国的己内酰胺产能将有效的推向国内外市场上，中国地区己内酰胺的自给率将出现大幅度提升。随着未来新建装置产能的释放，己内酰胺行业营利空间将出现大幅度下降的趋势，市场竞争将进一步激化，产业布局和结构调整势在必行。