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从资金流向来看,昨天市场热点处于切换的趋势中,去年以来火爆的教育传媒等产业股获利盘持续涌出,包括近期涨幅较大的医药股等品种也有资金净流出。而银行、电力、煤炭石油等则呈现资金净流入。其中银行板块净流入4.35亿元,净流入最大个股为民生银行、中信银行、华夏银行。电力板块净流入1.87亿元,净流入最大个股为上海电力、浙能电力、豫能控股。石油板块净流入1.83亿元,净流入最大个股为中国石化、中国石油、中海油服。
创业板的头部形态得到了确认,这并不等于上证指数会同步调整。改革题材将激活各路资金对传统产业股的重新估值,尤其是大型国企股的估值。如铁路股、电力股、通讯股等有望在近期反复活跃,其实,电力股在昨日已经作出表率。因此,笔者认为,只要改革预期在,市场短线走势就不宜过于悲观。未来一段时间内,活跃资金会进一步涌向改革主线品种,而高估值的新兴产业股将处于休整的状态。
目前市场还面临着诸多新的产业催化剂。一是越来越多的信息显示特高压的输电通道将加大建设力度,中国西电、许继电气、平高电气、四方股份等电力设备股会受益。二是新能源动力汽车产业将迎来前所未有的发展利好政策。包括动力电池的电解液、隔膜、充电桩都可继续跟踪,高速公路股也因为可能建设分布式光伏充电站受到关注。
在操作中,不应过于悲观。毕竟上证指数已在2000点一线,创业板指数也迅速回到1400点一线,再度杀跌的空间并不大。可关注两类个股,一是中国西电、许继电气、四方股份、内蒙华电等电力设备股。二是上升通道且业绩弹性趋势相对乐观的品种,如合康变频、海得控制等。